PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

En el presente documento se analizan los futuros requerimientos de la fuerza laboral de las empresas del sector Comercio, en base a una prospección de borde tecnológico, con el objetivo de entregar información que permita ajustar las competencias actuales a los requerimientos dotacionales y tecnológicos emergentes.

Elaborado por Fundación Chile, a solicitud de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y de la Asociación de Supermercados de Chile, el estudio busca identificar y focalizar el impacto de las nuevas tecnologías en el Comercio, con foco en los principales ámbitos de acción en torno al capital humano. El proyecto fue financiado por medio de la OTIC del Comercio Servicios y Turismo de Chile y la OTIC SOFOFA con fondos del 5% del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE.

El estudio tiene dos componentes principales:

1. Caracterización de la actual fuerza laboral del sector Comercio, que incluye la descripción de variables sociodemográficas y de indicadores de gestión del capital humano que han implementado las empresas del sector durante el último tiempo.
2. Identificación de desafíos de transformación impulsados por la incorporación de tecnologías, con el objetivo de establecer el potencial impacto tecnológico inmediato y de mediano plazo en el requerimiento de competencias laborales del Comercio.

Estrategia metodológica

Para lograr los objetivos propuestos, se aplicó una metodología mixta (enfoque cualitativo y cuantitativo). En primer lugar, se llevó a cabo una aproximación inicial, con entrevistas a expertos del sector y revisión de material de apoyo. Posteriormente se realizó un trabajo de diseño muestral, elaboración del cuestionario y aplicación de una encuesta a las empresas, seguido de la validación y análisis de datos. Paralelamente, se elaboró el análisis de prospección tecnológica y perspectiva de cambio en las competencias laborales a partir de la evolución tecnológica. Para la identificación de las competencias, se tomó como base la información del Catálogo de Competencias de ChileValora, la que fue complementada con datos extraídos de catálogos internacionales.

Principales resultados

a. Caracterización de la fuerza laboral del Comercio Especializado

En conjunto, las 285 empresas participantes reportaron un total de 150.680 trabajadores. De ellos, el 77% se desempeña en la cadena de valor principal (centros de distribución y local de venta). Las empresas con ventas anuales superiores a 600 mil UF (16%), concentran al 86% de la fuerza laboral del Comercio Especializado y la gran mayoría (sobre el 70%) tiene su casa matriz en la Región Metropolitana.

Los perfiles que agrupan la mayor cantidad trabajadores son vendedor (36%), reponedor (27%) y cajero (18%); casi el 80% de la fuerza laboral tiene como máximo nivel de formación la educación media; un tercio (32%) de la dotación tiene entre 25 y 34 años de edad, y la fuerza laboral femenina equivale a un 54% del total.

Para 2019 se estima que hubo una renovación promedio de 35,6% de la fuerza laboral del Comercio Especializado. Al preguntar por la probabilidad de incrementar la dotación durante el 2020, un 60% de las empresas participantes señala la apertura de nuevos locales (crecimiento del negocio) sería la razón más probable para contratar personal. El 37,6% señala que el perfil de vendedor es el más escaso o con mayor dificultad de contratación, principalmente por falta de candidatos calificados o con formación específica.

Dado que el 65% de las empresas cuenta con un plan de desarrollo laboral para sus trabajadores, sería interesante indagar en su implementación y evaluar su eficacia, para contar con información útil que les permita responder a las veloces transformaciones del mundo del trabajo.

b. Impacto de la tecnología en el Comercio Especializado

La transformación tecnológica es un tema relevante para las empresas: la mayoría dice estar desarrollando iniciativas que les permitan abordar su impacto en el capital humano. Entre ellas, se destaca el desarrollo de planes estratégicos, establecer ecosistemas de negocios e implementar estrategias de gestión del cambio organizacional.

Como estrategia, las empresas encuestadas destacan la necesidad de potenciar la reconversión de los trabajadores de acuerdo a los nuevos requerimientos y el desarrollo de habilidades y competencias a partir de la transformación tecnológica.

En concreto, el estudio arroja que el 80% de las competencias laborales de la cadena de valor principal son de naturaleza rutinario manual y cognitivo, lo que las vuelve altamente automatizables y digitalizables. Hoy, el 59% de las competencias del sector están siendo complementadas con Tecnologías Físicas y Digitales, y un 41% están siendo reemplazadas por dichas tecnologías a través de la automatización y digitalización de las funciones.

Para los próximos cinco años, se proyecta que el 63% de las competencias rutinarias podrían ser reemplazadas por Tecnologías Físicas y Digitales, y el 37% de las competencias de carácter no rutinario podrían ser complementadas con dichas tecnologías para facilitar su ejecución, tanto en tareas que requieren habilidades de percepción y manipulación, como de inteligencia creativa.

Las empresas señalan que los perfiles que se verán mayormente impactados por la transformación tecnológica serán el bodeguero y el operario (área de Logística), y los perfiles de vendedor y cajero (área de Comercialización).

Conclusiones y Recomendaciones

En un sector como el Comercio, que emplea 1.5 millones de personas, cualquier fenómeno que lo afecte puede tener un enorme impacto potencial. Así, conducir el proceso de transformación tecnológica, más allá de las soluciones que cada empresa pueda implementar, pasa a ser un desafío sectorial, y debiera ser promovido por una “Hoja de Ruta para la Transformación Digital en el sector Comercio”, que oriente las acciones y que involucre a las empresas, los gremios, los trabajadores y el Estado, con un horizonte de al menos cinco años.

Se recomienda que esta Hoja de Ruta ponga en el centro la necesidad de contar con capital humano adecuado a los desafíos del sector. Esto significa asumir, en cantidad y estándar formativo, los requerimientos, entregando esta “demanda” a las entidades especializadas en la formación (“oferta”). De acuerdo a los requerimientos de la fuerza de trabajo actual, es recomendable integrar al trabajo conjunto a actores de la formación no formal (OTECs y SENCE).

Para hacer frente a los nuevos desafíos, es necesario elevar las competencias (upskilling) de los trabajadores que permanecerán en el sector, y reentrenarlos para nuevas ocupaciones, tanto dentro como fuera del sector (reskilling). Esto implica tener una visión clara y real del surgimiento de nuevas ocupaciones.

En los últimos años, ha surgido con fuerza la discusión sobre los trabajos del futuro. Diversos estudios buscan medir el impacto de la llamada Cuarta Revolución Industrial, impulsada por la tecnología digital y una creciente automatización de los procesos. Hay consenso en que el fenómeno está impulsando un aumento de la productividad, junto con una transformación en el mercado laboral, caracterizada por la desaparición de puestos de trabajo y la creación de otros nuevos, además de la modificación o el mejoramiento de las condiciones de los ya existentes.

En el sector Comercio, la transformación digital viene dada, principalmente, por los cambios en el comportamiento de los consumidores, quienes están cada día más conectados y exigen respuestas inmediatas. Esto ha motivado a las empresas a adoptar y desplegar tecnologías y modelos de negocios que les permitan prosperar en un entorno de cambio.

La incorporación de tecnología en el Comercio, que ha demostrado sus beneficios en términos de aumentar la productividad, reducir costos y mejorar la calidad en la atención al cliente, ya está introduciendo nuevos retos para la fuerza laboral, la que debe transformarse, cambiar su composición e integrar nuevas habilidades y competencias. Más aún, los rápidos avances tecnológicos hacen temer la posible sustitución del trabajo humano en diversas tareas. Pero también es claro que surgen nuevas oportunidades y que la clave será saber cómo y cuándo aprovecharlas, mejorando la gestión y los procesos.

En el presente documento se muestran los principales resultados del estudio “Impacto de la Evolución Tecnológica en la Fuerza Laboral del Comercio”, que analiza la fuerza laboral de las empresas del sector y los requerimientos del futuro, basado en una prospección de borde tecnológico que aplica al sector, para generar información que permita ajustar las competencias de la fuerza laboral actual a los requerimientos dotacionales y tecnológicos emergentes.

Elaborado por Fundación Chile, a solicitud de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y de la Asociación de Supermercados de Chile, el estudio busca identificar y focalizar el impacto de las nuevas tecnologías en el Comercio, con foco en los principales ámbitos de acción en torno al capital humano. El proyecto fue financiado por medio de la OTIC del Comercio Servicios y Turismo de Chile y la OTIC SOFOFA con fondos del 5% del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE.

El estudio tiene dos componentes principales:

1. Caracterización de la actual fuerza laboral del sector Comercio, que incluye la descripción de variables sociodemográficas y de indicadores de gestión del capital humano que han implementado las empresas del sector durante el último tiempo.
2. Identificación de desafíos de transformación impulsados por la incorporación de tecnologías. Esto permite establecer el potencial impacto tecnológico inmediato y de mediano plazo en el requerimiento de competencias del Comercio.

La incorporación de tecnología en el Comercio impone el desafío de transformar la fuerza laboral, cambiando su composición e integrando nuevas habilidades y competencias.

El comercio contribuye al crecimiento económico, a la generación de empleos, a elevar el nivel de vida y a facilitar el acceso de bienes y servicios a las personas. En Chile es uno de los sectores más dinámicos de la economía: durante los últimos ocho años ha contribuido, en promedio, con 0,4 puntos anuales de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y hoy representa el 9,4% del total del PIB nacional (Banco Central, 2019).

Otra de sus características es la cantidad de empresas que agrupa y el alto número de empleos que genera. “Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas” concentra la mayor cantidad de empresas del país, equivalente al 34% del total de empresas, seguido por el sector Transporte y Almacenamiento e Industrias Manufactureras, que en conjunto, agrupan el 55% (ELE5, 2019).

Para el Clasificador Chileno de Actividades Económicas, el sector Comercio considera tres grandes áreas: venta al por menor; venta al por mayor y venta y reparación de vehículos automotores y motocicletas. Las empresas de ventas al por menor agrupan la mayor cantidad de trabajadores, con un 78,4% de la fuerza laboral del sector, reuniendo a 1.229.955 personas. En segundo lugar están aquellas dedicadas a la venta y a la reparación de vehículos automotores y motocicletas con un 13,8% y 8,4% de ventas al por mayor, respectivamente.

Dada la relevancia del sector para el desarrollo del país, analizar el impacto de la irrupción de nuevas tecnologías y sus consecuencias es una tarea prioritaria, en especial teniendo en cuenta que muchas de las tareas de sus procesos ofrecen un alto potencial de automatización.

De hecho, se estima que alrededor del 60% de los trabajadores del sector se dedican a labores alta o medianamente rutinarias, y por ende potencialmente automatizables (CNP, 2018). Un estudio realizado por CLAPES UC (Bravo et al. 2019), señala que un 13,4% de los trabajadores del sector Comercio se encontrarían en alto riesgo de ser reemplazados por una máquina y el modelo de negocios está siendo presionado al cambio por la reestructuración de la demanda y los canales de distribución.

En este último punto, el desarrollo del comercio electrónico se hace cada vez más relevante: entre 2017 y 2019, la participación de las ventas online habían aumentado en dos puntos porcentuales, llegando a un promedio de 6% de las ventas totales del retail en Chile (CNC, 2019), siendo superior al 3,5% promedio en Latinoamérica.

Características del sector Comercio

Para el estudio se realizó un proceso de tres hitos. En primer lugar, se llevó a cabo una aproximación inicial, con entrevistas a expertos y revisión de material de apoyo. También se realizaron procedimientos para la definición de la muestra, elaboración del cuestionario y aplicación de una encuesta a las empresas, seguido de la validación y análisis de datos.

Paralelamente, se llevó a cabo el análisis de prospección tecnológica y perspectiva de cambio en las competencias laborales a partir de la evolución tecnológica. Para la identificación de las competencias se tomó como base la información del catálogo de competencias de ChileValora, la que fue complementada con datos extraídos de catálogos internacionales.

Con la información obtenida mediante las distintas técnicas, se propone una serie de recomendaciones para enfrentar las brechas de capital humano que surgen producto de la incorporación tecnológica en el sector.

El sector Comercio reúne un sinnúmero de rubros, estrategias y estructuras que responden a diferentes visiones sobre el negocio y que tienen correspondencia en las competencias demandadas en sus trabajadores.

Para este estudio se ha delimitado su alcance al comercio de tiendas especializadas, entendido como un tipo de tienda minorista, centrada en una o dos categorías específicas de productos, donde se pueden encontrar muchos de estos relacionados con una especialidad en un mismo lugar. También se incluye a las empresas de supermercados, entendidas como establecimientos comerciales de venta al por menor, que cuentan con una variedad de productos, en su mayoría relacionados con la alimentación y artículos del hogar.

El estudio se enfoca en la cadena de valor principal de las empresas, entendiendo por esta a las áreas y funciones que van desde los centros de distribución propios hasta la venta final al público (tomando en cuenta otros canales de venta solo cuando son complementarios a la venta presencial). Esto corresponde al nivel de Operación, que incluye los procesos de Logística de entrada, Despacho, Operación tienda y Comercialización.

Para lograr los objetivos propuestos en este estudio, se aplicó una metodología mixta que contempla dos aspectos:

La investigación también incluyó revisión bibliográfica y de experiencias internacionales sobre el desarrollo e innovación tecnológica y sus efectos en el empleo, así como de las principales tecnologías hoy presentes en los distintos procesos de la cadena de valor para el sector Comercio, tanto en Chile como en el mundo.

Para el levantamiento de información se elaboraron los siguientes instrumentos:

Para la selección de la muestra definitiva, se dividió el marco muestral por sub rubros, tamaño de la empresa (ventas)1 y zona geográfica.

El tipo de muestreo utilizado es de carácter aproporcional, lo que implica asignar una proporción distinta al tamaño de la empresa, con el fin de producir tamaños de muestra que aseguren un número de casos de los segmentos más pequeños (en este caso, empresas grandes). De esta manera, se equilibra la muestra con un 50% de empresas medianas y un 50% de empresas grandes.

La muestra efectiva fue de 285 casos logrados, equivalente a un 80% de la muestra teórica total (356 casos). En la Región Metropolitana se lograron 209 casos y en otras regiones se desplegó un trabajo en terreno en tres macrozonas (Norte, Centro y Sur), con 76 casos.

Además de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a una muestra de empresas del Comercio Especializado, también se realizó un análisis de prospección tecnológica y perspectiva de cambio en las competencias laborales a partir de la evolución tecnológica.

Para ello, se investigó la naturaleza de las competencias laborales del Comercio y su potencial cambio a partir de la transformación tecnológica en los rubros Tiendas Especializadas y Supermercados –definidos en el alcance del estudio-, a los que se agregaron Grandes Tiendas, Mejoramiento del Hogar y Farmacias.

El análisis se basó en la búsqueda de referencias nacionales, internacionales y juicio experto y, en el rubro Supermercados fue posible validar la información con un grupo de expertos, quienes representan a las cadenas de supermercados más grandes del país.

Para el análisis de las competencias laborales correspondientes a la cadena de valor principal se utilizó como base la información disponible en el Catálogo de Competencias Laborales de ChileValora para el sector Comercio, Logística y Supermercados, utilizando la Unidad de Competencia Laboral (UCL). Para complementar estas competencias en áreas o funciones donde se evaluó la ausencia de descriptores, se incluyeron competencias propuestas por Fundación Chile, del Registro Nacional de Estándares de Competencias de México y del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales de España.

VARIABLES PARA ANALIZAR EN EL CONJUNTO DE COMPETENCIAS IDENTIFICADAS

VARIABLE 1: NATURALEZA DE LA COMPETENCIA

¿Cuál es la naturaleza de las funciones que se ejecutan en el proceso operativo del sector?

De manera interna, y en base al marco teórico desarrollado, se analizaron y clasificaron las competencias según su naturaleza. Este análisis fue validado por expertos en etapas posteriores.

Para ello se utilizó un modelo que distribuye a las competencias según la siguiente clasificación:

VARIABLE 2: EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

¿Qué nuevas tecnologías han logrado penetrar y establecerse en los procesos comprendidos en la operación del sector?

A partir del análisis de la evolución tecnológica en el sector, se identifica la penetración de dos tipos de tecnologías:

TECNOLOGÍAS FÍSICAS (TF):

TECNOLOGÍAS DIGITALES (TD):

VARIABLE 3: POTENCIAL DE CAMBIO A PARTIR DE LA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA

¿Qué impacto han tenido las tecnologías en las competencias comprendidas en este estudio? ¿Cuán automatizadas y/o digitalizadas están hoy las competencias estudiadas?

Previo a la incorporación del criterio experto del sector, se hipotetiza que el impacto que tendrán las tecnologías estará directamente relacionado con la naturaleza de las funciones y se diagnostica el potencial cambio a partir del proceso de transformación tecnológica de acuerdo al tipo de actividad.